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Loin de l’image classique du cabinet de conseil en gestion privée, Euodia Finance est un cabinet jeune et dynamique. Nous souhaitons apporter à notre clientèle de cadres et de cadres supérieurs une dimension nouvelle en intégrant à notre profession les nouvelles technologies et les derniers réseaux de communication.
Notre conseil s’appuie sur une gamme de produits très large et diversifiée sur 2 axes principaux qui restent le conseil en investissement en valeurs mobilières et le conseil en immobilier de rapport.
Nous recherchons des profils qui nous permettront de poursuivre notre développement.
Tâches
- Evaluer le patrimoine d’un client, étudier les ressources et la situation familiale ;
- Assimiler les attentes du client et Déterminer une stratégie de placement ;
- Accompagner le consultant tout au long du cycle de conseil : préparation et participation aux rendez vous clients;
- Assurer le suivi administratif des dossiers
- Participer à la création de contenu webmarketing/ rédaction d’articles d’actualités sur les thématiques de défiscalisation, financières, patrimoniales et immobilières.
Exigences
PROFILS
- Vous êtes en Licence 3/ Master 1;
- Vous avez de bonnes connaissances dans les outils informatiques (pack office)
- Vous êtes autonome, organisé, curieux et apprenez vite
- Excellente communication orale et écrite.
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